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1、行業概貌
80年代後期,隨著中國居民生活水平的大幅度提高,住房條件的進一步改善,人們追求健康生活的願望日趨強烈,家用抽油煙機開始進入居民家庭,逐漸成為改善廚房環境必備的家用電器,並在90年代得到迅速發展。可以預見,我國住房建設投資力度在未來幾年裡還會進一步加大,對房屋的裝修,尤其是廚房的裝修正在成為人們的消費熱點,作為廚房設備中重要角色之一的抽油煙機自然會引起消費者越來越多的關注;另一方面,目前國內抽油煙機的市場擁有量還不高(參見附錄中表1),而且檔次較低;再一方面,抽油煙機的平均使用壽命為7年,目前我國城鎮居民有一定數量的家庭抽油煙機使用年限已經超過10年,因此,更新換代也為抽油煙機提供了廣闊的市場;我國西部地區居民擁有量比東部地區低,中西部地區農村居民家庭對耐用消費品的消費仍處於起步階段,如果電力等基礎設施解決好了,農民家庭對抽油煙機也有潛在需求。
除抽油煙機外,廚具行業包含的產品還有灶具、消毒碗櫃、洗碗機、微波爐、櫥櫃等。目前不同的產品由不同的企業唱主角,如抽油煙機行業的帥康和方太,灶具行業的華帝和萬家樂,微波爐行業的格蘭仕等。廚具行業大多數名牌企業規模較小,雖然一些品牌的知名度較高,但由於品牌眾多,新產品層出不窮,消費者的忠誠度並不高。因此,中國廚具行業格局尚處於不穩定階段,將面臨重新洗牌。
2、抽油煙機的機型
市場上抽油煙機的品牌,型號很多,按集煙罩的深淺(或容積的大小)和形狀歸納起來,基本上分成4種類型,即淺罩型(即平頂式)、深罩型和塔型,還有一種特殊的櫃罩型,以上4類的抽油煙機在技術條件相同的情況下,油煙抽淨率分別為:淺罩型40%左右,深罩型和塔型50-60%,櫃罩型大於95%。淺罩型抽油煙機的特點是集煙罩很淺或者基本上無煙罩,包括各種平板式、薄型或超薄型抽油煙機,排走油煙的效果不理想,這是盲目引進和仿制的產品,不能適應我國特有的烹調習慣和國情。深罩型和塔型抽油煙機設置了較深的集煙罩,集煙罩上方可形成負壓空間,炒菜時發煙量過大時,可以容納一定量的來不及被風機及時排去的油煙,起到緩沖作用,從而避免大量油煙外溢。櫃罩型抽油煙機是抽油煙機和集煙櫃的組合,集煙罩由四面圍起來的擋風屏(僅留一面作操作口)構成,相當於一個容積更大的集煙櫃,將油煙圍攻起來抽,因而它能更有效的防止油煙的外溢擴散,非常實用,但是極大多數消費者並不喜歡這種機型的外形。從各種型號的市場銷售情況來看,需求正從淺罩式向深罩式過渡。目前淺罩式與深罩式上油煙機的市場比重分別為13.22%和82.78%。
除在外形上區分以外,抽油煙機還可以從功能上進行分類。近幾年來,抽油煙機的技術和功能不斷提高,各廠家也使出渾身解數,頻頻推出新產品。方太在產品開發上一直比較領先,在國內第一個將工業設計理念引入抽油煙機設計,在市場上率先推出深罩大圓弧流線型抽油煙機、煤氣自動報警型、人工智能型油煙機、智能調速式吸油煙機、外形比較歐化的塔形抽油煙機等。櫻花、熊貓、科寶等品牌也在2000年推出的自動清洗吸油煙機,帥康推陳出新推出無線搖控吸油煙機,海爾在2001年初推出環保型抽油煙機,美的、帥康推出折疊式油煙機,廣東萬家樂集團推出一種新型抽油煙機,無須借助任何工具,就能在20秒時間內完成解、裝、合過程,同時在解決漏油、降低噪音、自動排污或報警等方面都有新突破,伊萊克斯在2002年8月推出“新靜界”系列抽油煙機,強調節能、低噪音功能。紛紛上市的新產品大大增加了消費者的選擇余地,消費者希望抽油煙機更簡潔、更科學、更環保。我國城鎮居民目前擁有各種類型抽油煙機的比例參見附錄表2。
3、抽油煙機的價格
目前抽油煙機市場價格看,各品牌的平均售價大多在1000元以下,進口品牌售價高於國產品牌。抽油煙機市場同類型產品價格差異較大,據分析,其原因主要在於作為新興消費市場的抽油煙機市場競爭規則尚不規范,市場秩序也有待確立。抽油煙機在2001年全年的平均價格走勢相對平穩,一般型號的抽油煙機價格在200—800元之間,深罩式的平均價格在800元以上,如帥康、老板等品牌的價格在500—1000元之間,方太的價格基本在1000—2500元之間。市場的整體走勢基本上受深罩式抽油煙機市場表現的影響。一些國際品牌產品屬於進口原裝,價格相當高,一般在3000-10000元之間,如阿裡斯頓五款機型的平均價格達3884元,惠而浦品牌二十幾款的平均價格高達3227元。附錄表3是抽油煙機行業市場占有率較高的幾個國內生產企業的品牌、產地、規格和大致市場售價的基本情況。
4、消費者的需求特點
消費者對各種型號抽油煙機的價格承受能力相差很大。在農村,受歡迎的抽油煙機價位在200-300元,而城市居民普遍能接受的價位在400-800元(我國城市消費者願意接受的價格水平參見附錄表3)。從整個市場消費的情況看,最暢銷的是500-800元、價格相對便宜的抽油煙機。從區域角度看,東北地區的平均價格較高,其次是西北和華東地區,華北地區的平均價格最低。從產品類型看,平頂型吸油煙機平均價格比深罩型低200多元。與大家電市場接連不斷的“價格戰”相比,抽油煙機市場顯得相對平靜,仍有較大的利潤空間。目前,方太在北京市場銷售的抽油煙機的平均價格在1100元以上,700多元的產品不好銷。消費者極大多數購買方太價格高的幾款產品,價格敏感的顧客一般選擇500元左右的其它品牌。
抽油煙機市場的消費者購買時主要考慮的因素有排油煙效果,其次是價格、外觀、噪音、售後服務、易拆洗等因素。抽油煙機消費者滿意程度的調查表明,有49.8%的人認為所使用的抽油煙機不能將油煙完全排淨,消費者對油污的清洗處理存在著抱怨,對噪音也不甚滿意。
三、抽油煙機行業競爭情況
抽油煙機行業需求旺盛,進入行業的技術門檻較低,生產成本不高,行業平均利潤較大的特點吸引了眾多的企業進入該行業。目前,國內抽油煙機市場呈現一派混戰的局面,共有生產廠家400多個,品牌多達近300個。但大多數品牌規模較小,一些雜牌也混在其中,從而使整個市場的品牌分布顯得十分雜亂。生產區域主要集中在浙江和廣東,其中浙江省的抽油煙機產量約占全國的70%左右。經歷了價格、質量、服務等角逐,不斷優勝劣汰,一些全國性知名品牌,如帥康、方太、老板已在市場占有一定優勢,在消費者心目中的認知度和信任度均明顯提高,市場占有率也顯著提高。
與中國市場上其它大家電產品不同,抽油煙機在2002年以前基本上是國貨的天下,國產抽油煙機的國內市場占有率幾乎達到100%。市場上一些可見到的國外品牌產品大多數定位在高檔市場,價格很貴。但是到了2002年,伊萊克斯、西門子和松下國外大家電生產企業也相繼進入廚具行業,參與抽油煙機市場的角逐。而且,國內的大家電企業如海爾、科龍、美的等斥巨資進入抽油煙機行業,大有不做老大,誓不罷休之態。還有一些新興民營中小企業進入抽油煙機行業,如德意、普田等。抽油煙機將在產品質量、性能、外觀及服務以及與整體廚房相匹配等方面展開全面競爭。目前,抽油煙機企業可以分為四類。
1、專業廠家
這些廠家從建立之初即專業生產抽油煙機,它們的規模也隨著抽油煙機行業的發展而壯大。經過十余年的發展,已經在市場中占據一定的地位。產品技術先進,經營網點多而廣,售後服務完善,市場占有率和廠家認知度比較高。代表企業有帥康、方太、老板等。
寧波帥康廚房設備有限公司。是前身為創辦於1984年的浙江余姚市調諧器配件廠的寧波帥康集團公司的子公司。成立於1993年5月,陸續推出吸煙王、帥旋風、麗彩王、新世紀等18大系列,具有先進的生產設備和檢測設備,其中包括120萬台年生產能力的抽油煙機生產裝配線四條,產品有歐式風格、免拆洗型、活動門型、經濟型、大風量深型和特色控制開關型等幾類。價格范圍從低(500元)到高(2400元)分布較寬。廚具公司目前還開發出暖風器、換氣扇等產品。除了廚具公司外,帥康集團旗下的子公司還有帥康電氣股份有限公司、帥康熱水器有限公司、空調器有限公司、空調設備有限公司、現代家具有限公司、廣告公司和運輸公司等。擁有投資3000萬美元建成的兩條電熱水器生產線,兩條燃氣具生產線,兩條總投資近億元的空調器生產線,兩條中央空調設備生產線,並引進了德國現代家具、櫥櫃生產線三條。具備總年產電熱水器100萬台、燃氣具50萬台,家用空調器100萬台、櫥櫃、家具2萬套,中央空調和空調設備萬套的生產能力。
2001年創產值12億元,利稅1.5億元。在全國建立了各類銷售分公司80家,400個地、市、縣銷售點,指定銷售商場1500家,其它各類商場、經銷商等4000-5000家。此外,還建立了帥康專賣店200家,大型店中店、綜合展廳280家,各類帥康專櫃2000個,營銷網絡比方太寬廣,市場占有率連續幾年一直位居第一。帥康提出的口號是銷售最優的產品,提供最佳的服務,真情無限,服務無限。在消費者心目中的認知度和信任度都較高。
杭州老板電器實業公司。成立於1992年,前身是始創於1979年的原余杭紅星五金廠。生產抽油煙機的時間早於方太,遲於帥康。目前擁有9條家電裝配自動電腦檢測流水線,具有年產120萬台抽油煙機的能力,生產喜氣系列、豪氣系列、名氣系列和靈氣系列等幾大系列,幾十種規格的抽油煙機。產品價格在600至1500元之間。在市場上具有較高的認知度。此外,還生產消毒櫃、煤氣灶、熱水器、電暖器等老板牌系列產品。
2、其它廚具產品的專業生產廠商
國內一些原來生產其它廚具產品的企業如華帝、萬家樂、格蘭仕等考慮到與抽油機產品的關聯性,也相繼進入了抽油機機行業。其中華帝利用其專業品牌優勢、專業技術優勢、營銷優勢及規模優勢力爭在未來三年內做到行業前三名。在專業技術上華帝與清華大學合作,使其抽油煙機等產品的設計在創作思路上和概念上有了很大的突破。這些企業借助於已有的品牌知名度和家電產品經營的經驗,對專業廠家的市場地位形成了威脅。
3、大家電集團軍
2000年,大家電企業開始瞄准小家電領域。抽油煙機的低技術含量、高回報利潤以及巨大的市場空間吸引了海爾、美的、科龍、格力、榮事達、小天鵝等大家電集團軍紛紛加入這一行業。他們利用品牌、資本和營銷資源優勢,對抽油煙機行業造成了較大的沖擊。其中發展較快的當數海爾和美的。憑借品牌優勢、雄厚的資金實力、健全的營銷網絡和銷售平台,以短、平、快的靈活機制和運作模式,對傳統品牌油煙機生產廠家產生較大沖擊。全國180城市1200家商場的調查顯示,海爾、美的兩大品牌在不到一年的時間裡,其市場占有率2000年已分別躍入抽油煙機行業的第五名和第九名(見附錄表6),分別為5.2%和2.1%;2001年海爾以8.03%的市場份額占據第四位,美的則以5.89%的業績名列第六,而兩大領導品牌帥康和方太則分別從26.94%和16.46%的市場占有率降至20.60%和13.25%。2002年美的的市場占有率已躍升到第四位。
4、國外大家電企業
2002年,國外大家電企業伊萊克斯、西門子及松下大舉進軍中國廚具市場,蠶食國產品牌的市場份額。伊萊克斯作為世界知名家電品牌之一,還有一個更顯赫的身份——歐洲最大的專業廚用電器制造商。在歐洲,伊萊克斯已有90多年廚具生產歷史,被歐洲廚師協會所信賴,據說歐洲一半以上的高級餐館使用伊萊克斯廚用電器。可以這樣說:伊萊克斯首先選擇進軍中國市場的冰箱等產品,不過是開路的先鋒而已,現在廚具家電產品這個“大部隊”終於准備好要進攻了。伊萊克斯新任全球總裁漢斯·斯特伯格正式宣布,2002年8月份進軍中國廚具市場,在北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢等地面市,主要是“新靜界”系列的抽[1] [2] 下一页
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